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Il nostro Team

Unito da una vivace diversità e guidato da un’analisi rigorosa e dai dati,
mettiamo in discussione il pensiero convenzionale per proteggere e sviluppare il tuo patrimonio attraverso le generazioni.

  • Oltre 27 anni di esperienza nel Wealth Management, con un forte focus su clienti UHNW e sulla leadership strategica.
  • Precedentemente Head of Investment Team e Portfolio Manager presso una primaria banca privata svizzera.
  • CFA Charterholder, laureato con lode in Economia presso l’Università Bocconi di Milano; esperto in consulenza finanziaria, pianificazione patrimoniale e gestione delle relazioni con la clientela.

Andrea Millacci, CFA

Partner & Presidente

  • Oltre 18 anni di esperienza nella gestione patrimoniale, nell'analisi del rischio e nelle operazioni di Family Office.
  • Dirigente di comprovata esperienza nella supervisione delle operazioni e delle funzioni aziendali strategiche, con un solido background come Investment Specialist e Portfolio Manager, specializzato in mandati discrezionali e gestione del rischio.
  • CFA Charterholder con un Master in Finanza; esperto in analisi di portafoglio, governance organizzativa e ottimizzazione dei processi.

Jason Rampling, CFA

Portfolio Manager e
Managing Director

  • Oltre 22 anni di esperienza nella gestione patrimoniale e nella consulenza sugli investimenti.
  • Ex responsabile della gestione del portafoglio presso Kairos Asset Management Lugano, ex consulente per gli investimenti presso Julius Baer Lugano.
  • Solida esperienza negli investimenti in strumenti di reddito fisso, con particolare attenzione alle esigenze della clientela High Net Worth (HNWI).

Andrea Boella

CIO & Managing Director

  • Quasi 20 anni di esperienza nel settore finanziario, con un’attenzione particolare agli aspetti normativi e di compliance.
  • CAS Fidleg Officer.
  • Solida esperienza nell’allineare le politiche aziendali agli standard FINMA, nei processi AML/KYC e nel monitoraggio delle transazioni, al fine di garantire la piena conformità normativa.

Valentina Dalla Bona

Compliance Officer

  • 10 anni di esperienza nel settore finanziario, nella gestione dei fondi e nella gestione del rischio.
  • Specializzata nella valutazione e nella mitigazione dei rischi, nello sviluppo di strategie di controllo e nella stesura di rapporti.
  • Si è laureata con lode negli Stati Uniti con una doppia specializzazione in Economia e Commercio e una minore in Scienze Politiche, con un forte orientamento internazionale. CAS Fidleg Officer.

Guia Carlini

Risk Manager

  • Oltre 25 anni di esperienza nel settore finanziario con particolare attenzione ai clienti HNWI.
  • Ampia esperienza in ambito contabile e amministrativo, pianificazione patrimoniale e gestione di clienti privati.
  • Responsabile delle risorse umane.

Pamela Blum

Responsabile Amministrativa

  • Da oltre 15 anni si occupa di sviluppo software, integrazione di dati e sistemi IT per la gestione patrimoniale.
  • Specializzata nell'automazione dei processi e nell'analisi dei dati su misura per il settore finanziario.
  • Esperienza avanzata nella gestione dei flussi operativi e nell'ottimizzazione dei processi interni.

Marko Ilic

IT & Operation Specialist

  • Oltre 25 anni di esperienza in finanza, trading e gestione industriale internazionale.
  • Ex General Manager di gruppi industriali in Cina; esperto di operazioni transfrontaliere e crescita aziendale.
  • Esperto in consulenza sugli investimenti e gestione di clienti HNWI. Miguel ha lavorato per il Family Office della Banca BSI (Patrimony 1873) e per la Banca Julius Baer.

Miguel Casanovas

Senior Relationship Manager

  • Oltre 10 anni di esperienza nel settore finanziario con particolare attenzione alle operazioni di Back e Middle office e alla gestione dei flussi operativi.
  • Laurea in Economia Aziendale.
  • Competenze avanzate nella gestione del rischio operativo, nella riconciliazione finanziaria e nel reporting, garantendo precisione e conformità normativa.

Fabio Franzolin

Back & Middle Office Specialist

  • Sei anni di esperienza in finanza quantitativa.
  • Master in Finanza Quantitativa presso l'Università Bocconi.
  • Quantitative Portfolio Manager.

Pietro Silvestri

Quantitative Portfolio Manager

  • Contabile con una solida esperienza in contabilità finanziaria, preparazione di bilanci, pianificazione fiscale e gestione amministrativa, con una conoscenza approfondita del sistema fiscale svizzero.
  • Elevata precisione, riservatezza e spirito di squadra, con comprovate capacità di riconciliazione bancaria e di organizzazione della documentazione contabile e fiscale.

Lidia Denti

Contabilità e Amministrazione

  • Oltre 30 anni di carriera nel settore legale, della formazione linguistica e del back office amministrativo.
  • L'esperienza di insegnamento e la formazione giuridica completano un profilo versatile con competenze nella documentazione e nella comunicazione multilingue.

Jeannette Gonzalez

Reception e Amministrazione

Vincenzo D'Alba

Logistica e Amministrazione

Vincenzo D'Alba

Logistica e Amministrazione

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